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Conseiller financier à Poitiers : pour un investissement responsable
Fort de son expérience dans une grande banque française durant laquelle il a apporté à ses clients un accompagnement haut de gamme, Stéphane Lothion a fait le choix d’évoluer vers l’indépendance pour offrir un conseil objectif. Conseiller financier à Poitiers, il s’attachera à bien connaître votre patrimoine et vos objectifs grâce au bilan patrimonial, à définir un plan d’action pour tendre vers l’excellence, et à offrir un suivi régulier pour s’assurer que la direction choisie était bel et bien la bonne, et qu’elle le demeure. Si un placement financier suggéré ne donne plus satisfaction, parce que le contexte économique ou le cadre légal réduit sa rentabilité, votre conseiller financier saura corriger le tir en actualisant ses suggestions. A chaque instant, et pour chaque patrimoine, il existe une solution plus adaptée que les autres ; notre mission est de la trouver, et de la partager avec nos clients.
L’activité du conseiller financier doit s’adapter à l’air du temps, et de plus en plus nous sommes amenés à prendre en compte la durabilité de nos recommandations. Par ce terme, on désigne non pas la pérennité des résultats obtenus par les placements préconisés, qui est par ailleurs l’une de nos priorités, mais la conformité de ces placements avec des idéaux de développement durable ou de justice sociale. Les investisseurs demandent de plus en plus à leur conseiller financier de les accompagner dans leur recherche de placements responsables, répondant aux critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Votre conseiller financier tiendra compte de vos souhaits et s’engage à vous trouver un placement financier, ou un investissement en SCPI, répondant à vos exigences en la matière. Investir dans les forêts, par exemple, via un GFI, permet de cumuler rentabilité, préoccupations environnementales et réduction d’impôt. SIRIUS PATRIMOINE, conseiller financier à Poitiers, saura quoiqu’il arrive s’adapter à vos demandes, et vous proposer des solutions parfaitement adaptées pour y répondre.
